AI 인프라와 클라우드, 산업별 AX 솔루션을 제공하는 AI 풀스택 기업 엘리스그룹(대표이사 김재원)은 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 21일 밝혔다.
엘리스그룹은 이번 상장에서 2,222,000주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 70,400원90,500원이다. 총 공모 금액은 1,564억 원2,011억 원으로 예상된다. 수요예측은 9월 9일15일 진행되며 일반 청약은 9월 18일21일 양일간 진행될 예정이다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며 공동주관사는 삼성증권이다.
2015년 설립된 엘리스그룹은 독자 개발한 AI 클라우드 기술을 바탕으로 풀스택 AI 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 보유한 기업이다. 주요 사업 영역은 크게 AX(AI 전환)와 AI클라우드로 구분된다. AX의 경우 ▲산업별 AX 솔루션 ▲전 연령 AI 인재 양성을 위한 플랫폼인 '엘리스LXP’ ▲AI 에이전트 및 기업 AX 솔루션 'Helpy’ 시리즈가 있다. AI 클라우드의 경우 대규모 GPU 자원을 효율적으로 운영 및 활용할 수 있는 ▲AI 클라우드 인프라(AI PMDC, ECI) ▲엘리스AI클라우드 등이 있다.
국내 유일 AI PMDC™ CSAP IaaS 인증 및 완전 폐쇄망 아키텍처 보유… 소버린 AI 인프라 시장 선점
엘리스그룹은 전 공정 수직계열화 역량을 기반으로 AI PMDC(이동식 모듈형 데이터센터)를 3개월 이내에 구축하며 기존 IDC 방식 대비 초기 인프라 구축 비용(TCO)을 최대 50% 절감하고 있다. 또한 자체 개발한 AI 클라우드 인프라 최적화 OS 'ECI(Elice Cloud Infrastructure)'로 대규모 GPU 자원의 가상화 오버헤드(연산자원을 분할·제어할 때 발생하는 성능 저하)를 1% 미만으로 최적화해 독보적인 클라우드 운용 효율성을 입증했다.
최근에는 국내 유일 CSAP IaaS 보안 인증 기반의 완전 폐쇄망 온프레미스 AI PMDC 구축뿐만 아니라 고객의 기존 데이터센터와 엘리스 AI PMDCTM를 안전하게 연동하는 '하이브리드 AI 인프라' 모델을 구축했다. 이를 통해 기존 IDC의 전력·냉각 한계와 망분리 규제로 AI 도입에 어려움을 겪던 공공, 금융, 방산 분야의 사업 수주를 가속화하고 있다.
2026년 상반기 매출 344억 원, 영업이익 103억 원 기록… 영업 레버리지 본격화
이러한 기술 경쟁력은 실질적인 경영 성과로 입증되고 있다. 올해 상반기 연결 매출액 344억 원, 영업이익 103억 원을 기록하며 반기 만에 전년 매출의 88% 달성 및 전년 전체 영업이익의 2배를 상회했다. 특히 선제적 고정비 투자에 따른 레버리지 효과가 본격화되며 상반기 EBITDA(상각전영업이익)의 경우 232억 원(마진율 68%)을 달성해 독보적인 수익 구조를 입증했다.
향후 엘리스그룹은 IPO 공모자금을 활용해 AI 인프라 및 클라우드 기술 초격차를 확보할 방침이다. 수도권 및 권역별 지역 거점에 대한 신규 인프라 투자를 늘리고 차세대 GPU 전용 고도화 인프라를 구축하는 한편 미국·싱가포르·일본 법인을 기반으로 글로벌 AI PMDC 수출 및 AX 솔루션 해외 진출을 가속화할 계획이다.
김재원 엘리스그룹 대표이사는 "엘리스그룹은 고성능 AI 클라우드부터 산업별 AX 솔루션까지 아우르는 '풀스택 AI 파트너'로서 그간 구축해 온 선제적 인프라 투자를 바탕으로 본격적인 고성장 구간에 진입했다"며 "이번 코스닥 상장을 계기로 국내 소버린 AI 인프라 주도권을 공고히 하고 글로벌 네오 클라우드 시장을 선도하는 독보적인 기업으로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.