신주발행 공고

주식회사 엘리스그룹은 코스닥시장 상장에 따른 신주발행에 관하여 상법 제418조에 따라 이를 공고합니다.

-아 래 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 2,236,204주~2,258,424주(액면가액 금 500원)

• 신주 모집: 기명식 보통주식 / 일반공모 / 500원 / 2,222,000주
• 상장주선인 의무인수분(주1): 기명식 보통주식 / 제3자배정 / 500원 / 14,204주
• 상장주선인 의무취득분(주2): 기명식 보통주식 / 제3자배정 / 500원 / 0~22,220주

(주1) 상장주선인의 의무인수분 수량은 수요예측 결과에 따라 관련 규정에 근거하여 변경될 수 있으며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임함
(주2) 상장주선인의 의무취득분 수량은 수요예측 및 청약 결과에 따라 0주~22,220주 발행 가능하며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임함

2. 신주의 발행가액:
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 회사가 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함

3. 배정방식:
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 배정하며, 배정방법 및 세부적인 내용은 실제 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있으며, 세부 방안에 대해서는 대표이사에게 위임함

4. 인수방법:
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 의거하여 공모예정주식은 당사, 공동대표주관회사 간에 체결되는 총액인수계약에 따라 인수단이 총액인수하며, 기타 세부사항에 대해서는 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

5. 납입기일: 2026년 10월 13일

6. 무액면주식 발행여부: 해당사항 없음.

7. 현물출자 여부: 해당사항 없음.

8. 기타사항:
수요예측 결과, 주주 및 주관사단의 합의 결과 등에 따라 상기 사항은 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함

2026년 9월 28일

주식회사 엘리스그룹
서울특별시 강남구 테헤란로 445, 5-9층 (삼성동, 본솔빌딩)
대표이사 김 재 원 (직인생략)